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据路透社援引四位知情人士爆料，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正在草拟新规，旨在禁止进口中国生产的新型光模块。消息人士强调，FCC仍有可能修改或搁置这一限制。美国白宫和FCC均未回应置评请求。

精准锁死下一代1.6T产品

光模块是AI数据中心的“神经网络”，依靠激光器等光源把电信号调制为光脉冲，通过光纤远距离高速传输数据，再借助光电二极管等探测器将光信号还原为电信号，是算力集群、云计算运转不可或缺的核心元器件。本次美方酝酿的限制，核心目标直指支撑下一代AI基建的高速光模块产品。

放眼全球，中国厂商整体拿下了超70%的全球光模块出货量。其中，目前中际旭创全球光模块市场占有率高达27%，稳居行业第一，超90%营收来自海外市场，英伟达、谷歌均是其核心稳定大客户。若本次禁令一旦落地，国内龙头中际旭创将首当其冲。

不过综合多方消息，FCC立刻全面禁用中国生产的当下正在大规模商用的800G成熟光模块概率极低。光模块并非标准化通用商品，不存在简单替换的可能性，每一款产品都需要搭配交换机、DSP芯片与整套网络架构，完成长时间严苛的兼容性测试、稳定性验证，认证周期漫长。首先，英伟达、谷歌、亚马逊等美国头部云厂商极度依赖中国光模块稳定供货，强行断供会直接打乱美国AI数据中心扩建节奏；其次，美国本土仅有Coherent、Lumentum两家主流光模块厂商，二者当下产能、工艺水准有限，短期内完全无法承接海量订单，更无法快速完成全架构适配，根本不足以替代中国厂商。

光通信是非常依赖全球化生态的行业，不止中国企业受益，上游中也有重要的美国芯片/器件企业分走重要利润，下游的CSP也获得关键支持。值得注意的是，2025年加征关税后，光模块就较早地出现在了豁免关税的名单中，原因就是美国云厂商的反对。

FCC更可能采取渐进式打压方案：允许现有800G产品正常供货、迭代维护，但禁止国内厂商将成熟800G产品升级迭代至1.6T下一代高速光模块。1.6T光模块整模块聚合数据传输速率达1.6Tbps，是未来2–3年AI算力扩张的核心刚需产品，此举意在给Coherent、Lumentum留出充足的产能爬坡窗口期，扶持本土企业抢占下一代光模块市场。这也是特朗普政府科技脱钩思路的延续：通过逐步剔除中国高端硬件，刻意割裂全球产业链，试图把全球经济与科技体系划分成两大阵营，牢牢锁住AI时代的供应链主动权。

但与此时，即使Cohenrent、Lumentum、Nokia、AOI、Corning等公司的美国本土产能释放会在明年下半年逐步体现，中国及亚太地区的光产业链和交付仍然是不可替代的，一个最简单的近乎共识“海外的光器件供应商，并不喜欢投资在毛利率低于50%的生意上”。

中方回应

事件曝光后，中方敦促美国“倾听两国工商界客观理性的声音”，“停止抹黑中国企业并以制裁相威胁”。使馆还说：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”

外交部长期一贯立场同样明确：坚决反对美方泛化 “国家安全” 概念，将经贸科技政治化、人为推动产业链脱钩断链，美方无端打压毫无事实依据，属于赤裸裸的贸易保护主义；无论美方出台何种不合理限制，中方都会坚守底线，全方位守护国内产业与企业合法权益。商务部也补充表态，强行割裂光模块供应链，最终只会大幅抬高全球AI基建成本，最先受损的恰恰是美国本土科技企业与全球消费者。